中国快消品B2B行业发展报告(2017)

托比研究 2017-07-19 11:23:53

第三章 中国快消品行业典型案例

案例-7-Eleven

7-Eleven品牌概况

7-Eleven(商标标示为7-ELEVEn)是全球最大的连锁便利商店,创立于美国,从冰品商店特许经营起家,后来被日本7&I控股公司(柒和伊控股公司,Seven & i Holdings Co., Ltd)收购,目前为其旗下全资子公司,其总部设于日本东京的千代田区。宁夏快37-Eleven日本官方网站信息显示,截止2017年3月31日,7-Eleven在全球拥有62243家门店,分布于日本、美国、墨西哥、加拿大、韩国、中国、台湾、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、印尼、澳大利亚、挪威、瑞典、丹麦以及阿联酋等国家和地区。

7-Eleven中国市场开发与管理

7-Eleven便利店入驻港台地区早于大陆,广东省成为其最先进入的大陆市场。广东地区7-Eleven由广东赛壹便利店有限公司(又称“南中国7-Eleven”,香港牛奶国际控股65%,广东信捷商务发展有限公司参股35%)授权经营,1992年最先在深圳开设5间分店,1996年进入广州(俗称“七仔”)。随后7-Eleven便利店相继在北京、澳门、上海、天津、成都、青岛、重庆等重要城市出现。7-Eleven日本官方网站信息显示,截止2017年3月31日,公司在中国内地及港澳地区共有2369家门店,台湾地区有5137家门店。

表3.1:7-Eleven在中国市场开发过程


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资料来源:柒和伊控股公司资料(Corporate Outline 2016),托比研究整理

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图3.1:柒和伊控股在华便利店数量增长

宁夏快3外资便利店上世纪90年代进入中国大陆市场。目前在国内市场的外资便利店连锁品牌主要有7-Eleven、FamilyMart(全家)、Lawson(罗森)、喜士多、Ministop(迷你岛)和迪亚天天等。

国内的7-Eleven经营方主要有三家,其中上海地区由7-Eleven在台湾的地区许可方(area licensee)统一超商负责经营(2009年进入),广东(及香港和澳门)由怡和集团旗下同样持7-Eleven地区许可的牛奶国际负责经营(1992年进入),而北京(及天津,2004年进入)及成都(2011年进入)等地门店则由日本7-Eleven主导投资。

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图3.2 :7-Eleven 在华经营方针

经营数据与盈利模式

宁夏快3柒和伊控股公司发布的财务数据显示,截止2017财年(2016年3月1日-2017年2月28日),公司营业收入(Revenues from operations)约500亿美元,同比下降5.54%;净利润(net income)约8.3亿美元,同比下降41.17%[2]。

从分项业务看,2017财年数据显示,便利店业务是柒和伊控股公司最为重要的业务,便利店业务在营业收入中占比43.71%,在营业利润(operating income)中占比85.71%。折合成美元,柒和伊控股公司便利店业务营业收入约为218.96亿美元,营业利润约为26.89亿美元。

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图3.3 :2017财年各业务对营业收入的贡献

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图3.4 :2017财年各业务对营业利润的贡献

从地区贡献看,2017财年数据显示,日本市场和北美市场是柒和伊控股公司最为倚重的市场,尤其是日本市场。日本市场占有营业收入69.11%的份额,营业利润82.08%的份额;北美市场占有营业收入28.97%的份额,营业利润17.89%的份额。宁夏快3包括中国等市场对于柒和伊控股公司的营业收入和营业利润影响甚微。

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图3.5:2017财年各地区对营业收入贡献图 

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图3.6:2017财年各地区对营业利润贡献

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图3.7  2016财年日本7-Eleven毛利率

综合分析,7-Eleven作为全球最大的连锁便利商店,创立于美国,后来成为日本7&I控股公司(柒和伊控股公司,Seven & i Holdings Co., Ltd)旗下全资子公司。宁夏快3柒和伊控股公司通过直接投资和特许经营等方式扩张其在全球业务。1979年7-Eleven开始进入台湾市场,随后进入香港、内地和澳门地区。截止2017年3月31日,中国内地及港澳地区共有2369家门店,台湾地区有5137家门店。

2017财年数据显示,便利店业务是柒和伊控股公司最为重要的业务,便利店业务在营业收入中占比43.71%,在营业利润中占比85.71%。柒和伊控股公司便利店业务营业收入约为218.96亿美元,营业利润约为26.89亿美元。日本市场是柒和伊控股公司最为重要的市场,商品零售毛利率总体达到31.6%。7-Eleven在日本市场的成功值得业界人士关注。

案例-罗森

罗森概况

罗森(LAWSON)是全球知名的特许经营连锁式便利店品牌。公司于1939年在美国俄亥俄州以“Mr. Lawson's Milk Store”的形式成立。宁夏快31975年进入日本市场,作为一家专业的连锁便利店公司在日本全面展开业务。截止2017年2月的公司信息显示,罗森最大股东(股份占比50%)为三菱商事(Mitsubishi Corporation)。

宁夏快3罗森是首家完成全日本展店工作的便利商店业者,目前罗森除了在日本、中国开设店铺外,在印度尼西亚、夏威夷也拥有多家店铺。罗森(中国)投资有限公司官方网站信息显示,截止今年5月,罗森在全球共有13673家门店,其中日本门店数量占比91%,中国门店数量占比8%,泰国门店数量占比1%,印尼和夏威夷门店数量占比不足1%。

罗森商标——牛奶瓶,起源于初期开设的牛奶店的标志。至今,它亦承载着罗森对顾客的承诺:再难以保鲜的商品,罗森也能安全放心地送到顾客的手中。

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图3.8:罗森全球门店分布(截止2017年5月)

罗森关键财务数据

公司2017财年(2016年3月1日-2017年2月28日)的数据显示,罗森总销售额(Net sales of all convenience stores)约为2.16万亿日元,同比增长5.29%;营业收入(Gross operating revenues)约为6313亿日元,同比增长8.2%;净利润(Net Profit)为364亿日元,同比增长15.99%。股东权益回报率(ROE)为13.5%。

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图3.9:罗森各类商品毛利率(2011-2015财年)

2017财年罗森近2.16万亿日元总销售额中,52.6%来自已加工类食品(Processed foods),24.5%来自快餐类食品(Fast foods),13.3%来自日常交付食品(Daily delivered foods),9.6%来自非食品销售(Non-food products)。以上各项分类的销售构成中,最新的毛利率数据无法获得,但是2011-2015财年的数据显示,罗森总体毛利率在31%以上;各大类销售中,毛利率均在20%以上。

表3.2:罗森商品分类

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资料来源:托比研究根据公司资料(LAWSON Integrated report 2016)编译

公开资料显示,罗森还有以下经营特色[3]:

ØLoppi:在日本的LAWSON中,设置有多媒体终端机(MMK),可贩售各种票券,也提供保险、费用缴交等多项功能,是日本便利商店业界中类似服务发展最成功者。

ØLAWSON TICKET:即上述Loppi的主要功能之一,此项服务由独立的公司经营,是日本购买票券的主要通路之一,贩售的票券包含了日本主要的演唱会、运动比赛、音乐剧、舞台剧等等,店中还有免费的杂志目录提供顾客索取,这项服务也可透过网络、移动电话来进行。

Ø罗森也与日本邮政合作,在全日本的分店中设置邮筒,并提供邮政的服务。

Ø在上海和重庆的一些罗森店铺已经开始经营冰激凌以及一些如烤肠一类的烤制食品。

Ø在重庆的罗森店铺开始出售重庆地方特色食品酸辣粉、小面等。

罗森在中国发展历程

罗森上世纪90年代开始进入中国市场。1996年,罗森作为首家外资连锁便利店入驻上海,为大家带来了如今已成为便利店招牌的“关东煮”、“饭团”等特色商品;2010年,罗森作为西部地区首家外资连锁便利店进入重庆;2011年,罗森作为东北地区首家外资连锁便利店进入大连。2012年5月,罗森(中国)投资有限公司在上海成立。2013年5月,罗森(北京)有限公司成立。2016年2月2日,中百集团全资子公司中百超市与罗森签订《区域使用许可合同》,中百超市获得在华中地区湖北省使用“罗森(LAWSON)”品牌开设便利店,成为罗森公司在华中地区湖北省指定的唯一区域被许可人。截止今年5月,罗森便利店在中国共有1093家门店,其中上海702家,重庆144家,大连87家,北京58家,武汉102家。

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图片来源:罗森(中国)投资有限公司官方网站

谈及未来在中国的发展,罗森中国总裁三宅示修先生曾在接受媒体采访时透露[4],计划到2025年,罗森在中国的便利店将达到1万家的规模。谈及罗森在中国的布局,他表示,由于中国幅员辽阔,各地区有不同的特点,这决定了便利店很难使用统一的经营模式。“罗森在华东、西部、东北和华北分别以上海、重庆、大连、北京为中心,每个地区设立事业中心,通过事业中心摸索到各个地区适合自己的经营模式,先以日本经验为基础,再根据各地独特的经营模式来做统一的整合与调整。”

关于中国便利店未来的发展,三宅示修先生建议,不只要增加数量,还应不断走进顾客生活,提高与日常生活的融合度。他看好中国便利店未来的发展,“中国便利店的员工非常年轻,也在不断的努力,相信他们可以很好地打理店铺。”

案例-美宜佳

美宜佳概况

美宜佳便利店,由东莞市糖酒集团控股,自1997年成立以来,门店遍及广东、福建、湖南、江西、湖北五省。截至2017年5月,门店总数达到10000家。多年来,美宜佳荣获中国零售业十大优秀特许加盟品牌、中国便利店大奖、中国特许奖等上百项荣誉,成为了国内规模位列前茅的便利店品牌。

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图4.0:美宜佳不同发展阶段

托比研究团队梳理公司发展历程发现,美宜佳自1997年成立以来,从广东省东莞市逐步扩张,2003年走出东莞,进驻广州市,而后相继进入深圳、肇庆、云浮、汕尾、韶关、潮州、揭阳、茂名、阳江、湛江等省内城市;同时自2014年起,美宜佳开始进驻福建、湖南、江西、湖北等省外市场。美宜佳现有的10000家门店中,96%分布在广东省,3%分布在福建省,1%分布在湖南省,江西和湖北市场门店数量正在增长中。

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图4.1:当前美宜佳1万家门店分布态势图

图片来源:公司官网

美宜佳商业模式

美宜佳从1997年发展资金,门店数量从当初的6家便利店到今年5月第10000家便利店开业,增长速度快,1997年至2016年,美宜佳门店数量年均增长率达到47.1%。即使按照中国连锁经营协会今年5月发布的数据,2016年美宜佳门店数量位于全国第三位,仅次于中石化易捷销售有限公司和中国石油销售公司旗下的便利店数量。

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图4.2:美宜佳20年店铺发展增长图

美宜佳作为一家东莞市的便利店品牌,从当地扩展到珠三角,再到全国市场。跟踪美宜佳发展过程,我们可以发现,美宜佳作为中国知名的便利店品牌在其发展过程中,既借鉴了7-Eleven等外资便利店品牌的发展经验,也融入了自身的本土创新。管理制度、信息系统、物流配送体系等方面的举措为其发展提供了强大动力,并形成了自身的盈利模式。

广东省的商业竞争环境十分激烈严峻。在众多不规范“士多店”的围攻以及多家势力雄厚的中外便利品牌的扎堆竞争中,形成一个“水深火热”的便利店市场。

在发展初期,美宜佳想做成以社区居民和工薪阶层为目标顾客的便利店。但开始时只是一个杂货店,充其量是比较规范、比较方便的杂货店而已。发展初期,美宜佳面临两大问题:一是定位,二是投资问题,而后慢慢规范到一个便利店,针对社区居民和工薪阶层不断增加新的商品和服务。

美宜佳能够如此快速扩张并取得巨大成功,关键在于,美宜佳在成立之初就确定特许加盟发展。特许加盟是一种投资双方最大限度实现资源共享、优势互补及充分调动两个积极性的商业模式。此外,珠三角当地的经济基础雄厚、外来人口庞大、消费能力强、老板文化是理想的便利店特许加盟土壤。

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图4.3:美宜佳商业模式示意图

美宜佳从一开始就认识到凭自己的有限实力是不能把所有的东西都自己做好的,如果能够搭建一个平台,利用社会方方面面的资源去做可能会更好。建设美宜佳“大平台”,第一也是最重要的是品牌建设,塑造一个“美宜佳”品牌;第二,用一套信息系统把不同的资源连接、联系在一起,海鼎系统帮助美宜佳做到了这一点;第三,总部控制商品的采购;第四,总部掌握一套店铺营运的技术。

其他方面,美宜佳都用社会资源力量来完成,比如物流配送,逐步交给第三方物流来做。1999年1月,美宜佳与东莞市建业食品有限公司合作,建立第一个食品直送业务,第一次利用社会物流来实现商品的配送;2002年9月1日,美宜佳总仓正式盘点移交给时捷物流公司管理,时捷物流公司正式负责美宜佳各分店的商品配送工作。2003年3月,所有经营目录内的雪糕,包点等冷冻商品(-18℃)全部由华雪公司统一配送。从2003年起,美宜佳逐步向广东其他城市复制其东莞模式。

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图4.4 美宜佳供应链示意图

回顾过往的经验,美宜佳副总经理周振兴总结表示,“美宜佳发展靠三个坚持:坚持社区便利生活中心的市场定位,这是从消费者的角度来考虑;坚持走特许加盟之路的发展模式,这是先进的商业模式,讲究与人合作、与人分享,发挥两个积极性;对待加盟商坚持全心全意为门店服务,全力以赴为门店争取利益的服务宗旨。”[5]

资料来源:基于美宜佳案例的零售虚拟企业模式研究.田歆,成思危,丁玉章,汪寿阳.管理学报,2009年4月. 托比研究整理

走向未来

展望未来,新时期下美宜佳的企业愿景为“成为中国最具本土特色的便利店行业成功典范”,采取“坚持以特许加盟为主要发展模式;立足广东省,拓展全国市场;专注便利店,做精做深做宽便利店;做强主业,延伸发展。”的发展战略。

聚焦美宜佳发展历程,从1997年一家本地便利店连锁店品牌,到后来深耕珠三角及广东省市场,再从2014年开始向全国扩张,成为全国知名便利店品牌。美宜佳现阶段的省外发展策略是“稳中求进”,首先建立店铺拓展与营运、采购与供应链、人力与财务等系统复制能力,打好省外发展基础。官方网站信息显示,2017年广东省门店目标突破10000间,福建省门店目标突破470间,湖南省门店目标突破200间,湖北省门店目标突破50间,江西省门店目标突破90间。

美宜佳门店数量从起初的6家到如今的10000家,其发展离不开自身商业模式和正确的发展战略,美宜佳的发展模式值得业内人士关注。

案例-百世店加

百世店加作为服务便利店的B2B+O2O电商平台,其上下游对接和运营模式如下:

百世店加依托百世供应链管理,一方面品牌供应商、厂商、经销商通过店加平台(PC+APP),可以直接给社区便利店发货配送,另一方面社区便利店也可以通过店加平台(PC+APP)采购下单。而消费者可以在社区便利店或者百世店线上消费配送或者店内消费。

同时,百世店加可以通过建立店加数据平台,运用大数据分析手段为上游品牌商企业制定品牌推广策略,年度销售战略以及新品研发提供建议支持,并及时掌控便利店库存数据、Sell-in/Sell-out数据、消费者行为调查、商家按需定制数据。

不仅如此,百世店加结合百世供应链城配客户,在多品牌业务叠加上去降低同城配送成本提高流通效率。与此同时,百世店加还与品牌商建立品牌馆,注重品牌商的营销推广,包括给合作品牌商提供定向优惠,提供预售工具,联合品牌商举行活动,以及对品牌商的库存产品提供限时、限量折扣工具进行库存清仓和提升库存周转率等。

在供应链的下游,百世店加为深度服务终端便利店的采购需求,开发出了移动端和PC端的采购系统,百世店加会组织一批地推团队到便利店内进行货品成列和店内升级指导,加盟的终端便利店只需要在客户端进行一站式货品下单,百世店加就会进行7*24小时送货,另外百世店加还会为终端店提供供应链金融服务,切实解决传统快消供应链条上弱势终端小店进货难的问题。

百世店加正是利用互联网大数据与电子软件技术打造了一个集批发、仓储、配送、营销一体化的服务中心,最终旨在成为便利店的信赖之选。同时,随着百世店加线上与线下业务的不断扩展,百世店加进而筛选出一批终端优秀加盟便利店进行了精选孵化,从而打造成百世店加直营店,这一举动也更好的实践了S2B2C的新零售理念。

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